消費電子下行周期即將結(jié)束

近些年，“產(chǎn)業(yè)周期”的概念頗受關(guān)注，專業(yè)人士認為不僅經(jīng)濟發(fā)展有周期，具體到某個產(chǎn)業(yè)也有周期。過去兩年人們談?wù)撦^多的是消費電子周期，消費電子屬于個人終端產(chǎn)品，與消費者息息相關(guān)，又因為產(chǎn)品的更新迭代速度較短，產(chǎn)能過剩以及消費者產(chǎn)品更換時間拉長，導(dǎo)致消費電子市場不振，包括顯示面板、手機、個人電腦以及電子穿戴設(shè)備等出貨量連續(xù)下滑，人們把這個狀況稱之為消費電子周期下行階段。

由于領(lǐng)頭羊蘋果公司把部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至印度等國家組裝，更導(dǎo)致國內(nèi)原來蘋果鏈的一些企業(yè)訂單大幅下滑，包括一些光學(xué)鏡片、激光產(chǎn)品的企業(yè)，國內(nèi)某大型激光企業(yè)以往長期受益于蘋果鏈的激光打標(biāo)、精密打孔等訂單，幾年前也開始受到了影響。

前幾年由于大國競爭，半導(dǎo)體與集成電路芯片成為火熱的話題，但是由于最主要的市場消費電子處于下行周期，也抵消了大部分人對芯片需求上升的預(yù)期。

一個產(chǎn)業(yè)要從下行周期逆轉(zhuǎn)回到上升周期，需要3個條件：正常的社會環(huán)境;突破性的新產(chǎn)品與新技術(shù);符合大眾化市場需求。那么疫情期間就是一個特殊的、不正常的社會環(huán)境，政策的約束嚴重影響了消費。盡管一些企業(yè)有發(fā)布新產(chǎn)品，但是并無重大技術(shù)突破。

但是，目前業(yè)界有觀點認為進入2023年，消費電子產(chǎn)業(yè)應(yīng)該可以觸底反彈了。

華為掀動電子產(chǎn)品熱潮

消費電子以10年為周期進行技術(shù)迭代，新一輪周期的開啟，往往帶來硬件行業(yè)5年至7年的迅速增長。今年9月，華為發(fā)布備受矚目的新一代旗艦產(chǎn)品Mate 60。能夠突破美西方國家重重芯片限制，推出這款產(chǎn)品在西方也引起很大的震動，而且在國內(nèi)出現(xiàn)嚴重缺貨，為滿足市場需求不斷增加訂單，以往一些蘋果鏈的企業(yè)依靠華為重拾升勢。

在多個季度的沉寂之后，消費電子可能借此重新回歸人們的視線，與此相關(guān)的消費或?qū)⒂瓉砘爻?。近幾年人工智能AI技術(shù)在全球得到熱捧，AI技術(shù)發(fā)展迅速，下一步消費電子產(chǎn)品極有可能植入最新的AI技術(shù)，突破原來產(chǎn)品的局限與功能，由此可以掀起消費電子新一輪周期。

精密激光加工助推消費電子升級

就在華為新機發(fā)布后，很多網(wǎng)友關(guān)心一些激光上市企業(yè)是否切入華為鏈。激光加工技術(shù)對于消費電子硬件的加工發(fā)揮著重要作用，主要是在精密切割、打孔、焊接與標(biāo)記幾個應(yīng)用。

許多消費電子零部件尺寸很小，要求精度又高，機械加工無法實現(xiàn)，必須采用激光非接觸式的加工。目前超快激光技術(shù)已經(jīng)在線路板打孔/切割，熱敏材料與陶瓷的切割有廣泛的應(yīng)用，特別是在玻璃材料的精密切割，已經(jīng)發(fā)展得比較成熟。

從最早的手機攝像頭玻片到手機的水滴屏/劉海屏，再到全面屏整板玻璃切割，平板電腦甚至是大幅面面板顯示玻璃板，均已采用上激光精密切割。由于消費電子產(chǎn)品屏幕基本上是玻璃屏，這一需求量非常巨大，但目前激光精密切割的滲透率還很低，大部分仍然依靠機械加工加打磨，后續(xù)激光切割的發(fā)展空間仍然巨大。

激光精密焊接在消費電子應(yīng)用很廣，從錫材料焊接，到手機天線焊接，金屬殼體一體性連接以及充電連接器等，激光精密點焊均發(fā)揮重要作用。激光精密焊接的質(zhì)量很高，而且速度很快，成為了消費電子產(chǎn)品焊接的首選應(yīng)用。

激光3D打印以往在消費電子應(yīng)用較少，但現(xiàn)在應(yīng)該值得關(guān)注，特別是鈦合金3D打印部件。有消息稱，蘋果公司正在測試使用3D打印技術(shù)來生產(chǎn)其智能手表的鋼質(zhì)底盤。一旦成功推出，可能未來在平板電腦與手機的鈦合金件也會采用3D打印，這將帶動激光3D打印的批量需求。

今年下半年開始消費電子板塊逐步回暖，尤其近期受華為產(chǎn)業(yè)鏈概念影響，消費電子板塊表現(xiàn)強勢。預(yù)期明年消費電子延續(xù)回升的新周期，對激光相關(guān)設(shè)備的需求增加。近期大族、英諾、德龍等激光公司均表示，整個消費電子市場逐漸呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，預(yù)期帶動精密激光產(chǎn)品的應(yīng)用。消費電子的新品常常會涉及新材料、新工藝，激光加工的適用性很強，這也要求激光設(shè)備商緊跟市場需求，對材料加工的研發(fā)投入，為市場應(yīng)用增長需求早做準備。

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